农行启动上市安排 或成全球*大IPO
中国农业银行(Agricultural Bank ofChina)已开始与国内外银行展开具体商谈,以安排一次外界期待已久的**公开发行(IPO)。此次发行可能筹资290亿美元,成为全球规模*大的IPO。
若发行成功,此次IPO有望超过中国工商银行(Industrial and Commercial Bank of China)2006年在香港和上海两地的上市(筹资219亿美元)。
国有的农行是中国*后一家上市的大型商业银行,各家投行在过去两年展开游说,争取赢得利润丰厚的顾问合约。
近几周,美国银行-美林(Bank of America Merrill Lynch)**执行官布莱恩·莫伊尼汉(BrianMoynihan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)董事长麦晋桁(John Mack)等西方银行家都曾到访北京。
知情人士透露,他们会晤了农行高管,讨论该行IPO事宜,还会晤了分管中国其它银行筹资计划的主要官员。
自2006年以来,北京方面一再推迟农行的IPO,以便使该行有时间改革其管理及资产负债状况。该行面向中国农村经济领域的**贷款,对其资产负债表形成了拖累。
据熟悉情况的银行家们介绍,预期农行将推进今夏在上海和香港上市的计划。
按资产规模衡量,农行是中国第三大银行,2009年实现利润650亿元人民币(合95亿美元),比上年增长26%。该行的分行网点数目(2.4万家)和顾客人数(3.5亿)都是中国*多的。
逾20家全球及国内银行上周末加班工作,对农行本周将要提交的《请求建议书》作出响应。
“农行的资产负债表已得到大幅清理,每家银行都渴望参与这宗大规模IPO,”一名常驻香港的银行家表示。
中国监管机构已发出信号显示,此次IPO可能筹资至多2000亿元人民币,但农行向潜在承销商发送的文件并未具体说明发行的时机或规模。
中国媒体报道和分析师提出,高盛(GoldmanSachs)和瑞银(UBS)在竞争香港上市承销合约的角逐中**,而中国的中信证券(CiticSecurities)和中金(CICC)则有望获得上海上市的承销合约。